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Dualis Wealth
Las preguntas típicas a las que trata de responder la gestión de patrimonios podrían ser:
¿Cómo puedo transmitir mi patrimonio a mis herederos?
¿Cuál es la mejor estructura para mantener, consolidar y/o transmitir mis activos?
¿Satisface todas mis necesidades la estructura actual de mi patrimonio? ¿Está gestionada adecuadamente?
¿Puedo optimizar la fiscalidad de mi patrimonio?
Con la gestión de patrimonios se trata de diseñar e implementar una estrategia financiera y de gestión periódica
de inversiones de toda índole, siguiendo unos límites y requisitos previamente definidos que se adapten
a los objetivos y necesidades del inversor.
No sólo las grandes fortunas pueden acceder a una gestión patrimonial personalizada.
En DUALIS ofrecemos un abanico de servicios adaptados al perfil de cada cliente:
