Dualis Wealth

Las preguntas típicas a las que trata de responder la gestión de patrimonios podrían ser:

  • ¿Cómo puedo transmitir mi patrimonio a mis herederos?
  • ¿Cuál es la mejor estructura para mantener, consolidar y/o transmitir mis activos?
  • ¿Satisface todas mis necesidades la estructura actual de mi patrimonio? ¿Está gestionada adecuadamente?
  • ¿Puedo optimizar la fiscalidad de mi patrimonio?

Con la gestión de patrimonios se trata de diseñar e implementar una estrategia financiera y de gestión periódica de inversiones de toda índole, siguiendo unos límites y requisitos previamente definidos que se adapten a los objetivos y necesidades del inversor.

No sólo las grandes fortunas pueden acceder a una gestión patrimonial personalizada. En DUALIS ofrecemos un abanico de servicios adaptados al perfil de cada cliente:

  • Análisis y diagnóstico patrimonial
  • Gestión patrimonial estratégica
  • Optimización de regímenes fiscales
  • Planificación financiera familiar y particular